Pro finanční poradce a privátní bankéře se v segmentu bonitních klientů ukrývá největší potenciál. Rentiéři, majitelé firem, manažeři nebo špičkoví zaměstnanci - ti všichni disponují velkým objemem naakumulovaného majetku a šesticifernými měsíčními příjmy.
Vaše konkurence si je toho dobře vědoma. Proto právě v tomto segmentu vládne nejtvrdší konkurenční boj. Odlišit se od ostatních a prosadit se je velmi těžké.
Navíc, bonitní klienti jsou nejnáročnější ze všech. Pro správu svých peněz hledají nejlepší z nejlepších. Podle čeho si vybírají?
Stejně jako v jiných oborech se i ti nejlepší ve finančním poradenství poznají kromě délky praxe podle patřičného vzdělání a odpovídajícího titulu. Takovým titulem je v poradenské branži titul EFA – European Financial Advisor, který má v ČR aktuálně 262 poradců a titul EFP - European Financial Planner, který v ČR aktuálně ještě nikdo nemá. Pokud chcete být v roce 2018 mezi prvními poradci, kteří titul získají, pak je náš přípravný kurz určen právě Vám.
Titul €FP: Vstupenka mezi elitu
Certifikát EFP™ je prestižním evropským certifikátem v oblasti finančního poradenství a plánování, udělovaný organizací EFPA Europe. Tento certifikát je rozšířen v mnoha evropských zemích a od roku 2018 je možné jej získat i v České republice. Bližší informace o certifikátu se dozvíte na stránkách organizace EFPA Česká republika.
Přínosy certifikace pro poradce
- Přísun nových, zejména bonitních klientů
- Odlišíte se od konkurence
- Prestižní titul ve finanční branži
- Větší sebevědomí díky nabytým odborným argumentům
- Prohloubení znalostí v jednotlivých segmentech finančního poradenství, kvalitnější a komplexnější řešení pro klienty
- Rychlý nárůst majetku v poradenském mandátu - viz refernece na kurz
- Zvýšené procento realizovaných obchodů a vyšší příjmy
- Získáte konkrétní návody, jak zaujmout malé a střední podnikatele
- Ukážeme Vám hlavní principy, jak spravovat majetek bonitním klientům a rodinným firmám.
Přípravný kurz KFP k certifikační zkoušce EFP™
Naše vzdělávací společnost KFP od roku 2013 pořádala již 9 „Přípravných kurzů KFP k certifikační zkoušce EFA“ v ČR a SR pro různé finanční společnosti, bankéře a finanční poradce. Na úspěšné složení zkoušky a titulu EFA jsme připravili již 133 poradců, to je více než 50 % všech EFA poradců v ČR.
V krátkém čase vás vybavíme špičkovými odbornými znalostmi, jak poskytovat komplexní poradenství bonitním klientům a rentiérům. V průběhu kurzu se vám budou věnovat lektoři – praktici, kteří umí složité věci vysvětlit jednoduše a srozumitelně na praktických příkladech z poradenství a ukážou vám, jak teoretické znalosti co nejlépe využít v poradenské praxi.
Kurz EFP je prohloubením kurzu EFA a rozšířením znalostí na obsluhu segmentu malých a středních podnikatelů, rodinných firem a velmi bonitních klientů - rentiérů.
Další důvody, proč si pro přípravný kurz vybrat společnost KFP
- Společnost KFP má akreditaci mezinárodní organizace EFPA Česká republika pro pořádání akreditačního vzdělávacího kurzu k certifikační zkoušce EFA
- Vysoká úspěšnost – v průměru 60% účastníků přípravného kurzu KFP získá certifikát EFA. V roce 2014 bylo procento úspěšnosti dokonce 87%
- Lektoři kurzu jsou uznávanými odborníky s mnohaletou praxí ve finančním poradenství a plánování
- Přípravný kurz je vytvořen tak, aby vám příprava zabrala co nejméně času a abyste poznatky z kurzu mohli co nejjednodušeji implementovat do Vaší poradenské praxe
- Vzdělávací společnost má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním finančních poradců, bankéřů a dalších finančních profesionálů
- 91 % účastníků hodnotí kurz jako velmi přínosný pro každodenní poradenskou praxi.
- Kurz EFP je ještě více zaměřen na praktické znalosti a dovednosti.
Co o přípravném kurzu EFA řekli jeho absolventi
Ing. Martin Čížek, EFA™
Finanční analytik
Cimpel & partneři s.r.o.
„Perfektní materiály. Naprosto profesionální podání všech důležitých informací od lidí, kteří jsou praktici. Všechno skvěle vysvětleno a připraveno k okamžitému použití v praxi.“
Leona Šrámková, EFA™
Manažer skupiny
Česká pojišťovna a.s.
„Velice se mi líbilo podání jednotlivých lektorů. Hlavně investice v podání Petra Syrového mi přišly velice srozumitelné a v praxi uchopitelné. Tato oblast mi byla asi největším přínosem.“
Ing. Martin Svoboda, EFA™
Vedoucí týmu poradců a autor projektu RFPplus.cz
„Detailní náhled na informace kolem investicí a jiný pohled na úvěry, pojištění, daně a jejich vzájemné propojení.“
Filip Andrš, EFA™
Jednatel
Andrš - finanční konzultace s.r.o.
„Povedl se mi zvýšil objem aktiv z 30 mil. Kč na 70 mil Kč za jeden rok od kurzu, což mi dělá největší radost.“
Ing. Hana Procházková, EFA™
VIP Consultant V,
Partners Financial Services, a.s.
„Absolvování přípravného kurzu mi pomohlo získat titul EFA, zvýšit mé sebevědomí a provizní příjmy.“
Bc. Lukáš Paldus, EFA™
Analytik a školitel,
In Investments, s. r. o.
„Za rok od získání titulu se mi zdvojnásobila hodnota spravovaného majetku klientů - z 10 mil. Kč na 20 mil. Kč.“
Ing. Michal Bureš
Exkluzivní poradce a akcionář společnosti Fincentrum, a.s.
„Informace probírané na kurzu obratem implementujeme do praxe s úžasným ohlasem ze strany klientů. Návratnost investice do kurzu je prakticky okamžitá.“
Jan Štěpánek, EFA™
Spolumajitel
TAURUM finance s.r.o.
„Stoprocentně mi kurz pomohl získat bonitnější klienty, protože nyní mám co jim nabídnout opravdu hodnotného.“
Pavel Mudra, EFA™
Ředitel společnosti,
K2 Finance, s.r.o.
„Je teď pro mě mnohem snazší získat bonitního klienta a udržet si ho. Mnohem snáz se mi vysvětlují investice a celkově u účastníků z naší firmy vidím nárůst sebevědomí, jistoty i produkce.“
Zbyněk Prim, EFA™
Exkluzivní poradce, Fincentrum, a.s.
„Skvělé výkony jednotlivých lektorů, zaplať pánbůh, nikoliv teoretiků.“
Bc. Martina Strejčková, EFA™
Regionální ředitelka
„Již během přípravného kurzu se získané znalosti zúročily v podobě snadnějšího získání nových, bonitnějších klientů, zvýšení loajality stávajících klientů a získání nových obchodů.“
Ing. David Bureš, EFA™
Exkluzivní poradce Fincentrum, a.s.
„Nové znalosti mi pomáhají získávat větší objemy, protože znalosti mým klientům dávají důvody, proč to udělat skutečně tak, jak navrhuji.“
Petr Krajcigr, EFA™
Manažer senior Finfin s.r.o.
„Člověk je více sebevědomější. Vnímám, že došlo k navýšení investic, požadavků k zainvestování většího objemu, než to bylo dříve a tím také navýšení provizí.“
Marcela Soukupová, EFA™
Konzultant ALFA Finance s.r.o.
„Nejvíce mi pomohly vědomosti z investování. Přesto, že se v praxi v této oblasti pohybuji dlouho,jen za půl roku od skončení školení jsem navýšila správu investic o 1,5 mil.“
Mgr. Vratislav Jůza, EFA™
Regionální ředitel Fincenrum, a.s.
„Překonal má očekávání. Nadhled a souvislosti. Kvalitnější řešení pro klienta.“
Jan Baxa, EFA™
Jednatel TAURUM finance s.r.o.
„Klienti chodí sami, provize se zvýšily o několik desítek procent, objem aktiv se zvýšil z 5 milionů na něco kolem 70 mil. Kč, takže nárůst byl obrovský.“
UCHAZEČ O CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKU EFP™ MUSÍ SPLŇOVAT následující PODMÍNKY:
- Ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou
- Držitel EFA™ + 2 roky praxe nebo
držitel EFA™ + 1 rok praxe + EFP přípravný kurz KFP - Čistý trestní rejstřík
- Řádná přihláška
- Úhrada poplatku za vykonání zkoušky
Zkouška pro získání certifikátu EFP™ je celodenní a skládá se ze tří částí:
- 120 minut písemný test
- 180 minut zpracování případové studie
- 30 minut ústní část zkoušky, kde uchazeč musí obhájit zpracování případové studie před odbornou komisí.
Podrobné informace ke zkoušce najdete na oficiálních stránkách European Financial Planning Association: www.EFPA.cz
Cena
Standardní cena přípravného kurzu KFP k certifikační zkoušce EFP: 80 165,30 Kč + 21% DPH tj. 97 000 Kč včetně DPH.
V ceně kurzu získáte:
- 20 prezenčních dnů + přístup do on-line sekce kurzu pro účastníky
- Písemné materiály (skripta, cvičné příklady včetně správných řešení)
- Materiály v elektronické podobě včetně prezentací lektorů
- Doporučenou literaturu ke studiu (v hodnotě přes 2.000 Kč)
- Doživotní video a audio záznam z kurzu (máte možnost si všechny části kdykoliv v klidu zopakovat)
- Příklady testových otázek, které Vás mohou čekat u zkoušek EFP
- Osobní přístup „třídního učitele - průvodce celým ročníkem“ Mgr. Petra Syrového, EFA ™
- Dopolední a odpolední coffee break + oběd
- Vzdělávací servis KFP na rok 2018 (včetně 25 kreditů EFA).
Záruka vrácení peněz
Na kurz se vztahuje záruka vrácení peněz po prvních dvou dnech. Pokud se vám kurz z jakéhokoliv důvodu nebude po prvních 2 dnech líbit nebo si svou účast jednoduše rozmyslíte, vrátíme vám peníze, které jste za kurz zaplatili.
Přihlaste se na přípravný kurz KFP, získejte prestižní titul EFP a staňte se vyhledávaným partnerem bonitních klientů.
